El primer día del agotador Festival Mahora ya termina, pero Negi debe repetirlo varias veces, gracias a la magia, para poder llevar a cabo todas las tareas que están en su lista. Puede hacerlo gracias al invento de Chao Lingshen, además de entrenar y descansar, pero llega el momento de participar en el torneo de lucha, donde Negi se va a encontrar con oponentes muy poderosos, entre los cuales se encuentra el mismísimo profesor Takahata. En otro combate, Asuna se enfrenta a Setsuna, mientras el grupo se pregunta quién es en realidad el misterioso Coronel.
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